2021年6月，晟典律所接受深圳国际控股有限公司（简称 “ 深圳国际 ”）的委托，作为深圳国际2021年面向专业投资者公开发行100亿元熊猫公司债的特聘法律顾问，指派本所陈金凤律师、周晓蕾律师，就本次发行所涉及的有关事项出具法律意见书。

2021 年 9 月 24 日，深圳国际取得中国证监会出具的《关于同意深圳国际控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3119 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债权的注册申请。

2021 年 10 月 28 日，深圳国际成功发行 2021 年度第一期公司债券（债券简称：21国际P1），发行金额 40 亿元，期限 3 年。本期债券是在 100 亿元注册金额内发行的第一期公司债券，创近三个月公司债最大发行规模。

晟典所合伙人陈金凤、律师周晓蕾、项目组成员张悦文、北京分所王世嫘为本次公司债券的发行提供了法律尽职调查、出具法律意见、簿记建档见证、接受发行人和主承销商法律咨询等全程法律服务，以严谨踏实的服务意识及专业的服务水准获得了客户的好评。

深圳国际系一家于百慕达成立、在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。深圳国际以物流、收费公路、港口及环保为主业以粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域，通过投资并购、重组与整合，重点介入城市综合物流港及高速公路等物流基础设施的投资、建设与经营，在此基础上向客户提供物流增值服务。2021年是十四五战略规划的开局之年，也是深圳国际高质量发展的关键之年。通过向合格投资者公开发行公司债券的方式进行融资，有利于深圳国际在新一轮结构性增长中抓住机遇大力发展，为后续公司的高质量发展迈出坚实步伐。

深圳国际公司债的成功发行进一步凸显了晟典在发债领域的专业优势。晟典在积极参与债券发行工作的同时，协助政府和企业做好债务风险法律防控，为依法融资提供了全方位、全流程、多层次的专业服务，促进了社会经济的健康发展。未来，晟典律师将继续砥砺前行，以扎实的专业能力、严谨的工作态度、丰富全面的项目经验为客户提供优质高效的法律服务。

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